二十日後精靈隊伍照預定計劃翻過了最高隘口，來到迷霧山脈的東方。這是甘道夫第一次俯瞰東方大陸，他在埃爾隆德的指點下向南望見了洛絲蘿林。那是一片蔥鬱的高地，在秋日陽光的照耀下樹林閃著淡淡的光芒，顯得美麗而祥和——如瑞文戴爾一般，有光明和力量正守護著它。蘿林的領土一路延伸到安都因大河邊形成峭壁。可越過大河，甘道夫發現所有的光芒都消失了。在河的另一邊，大地看來十分平坦、空曠，沒有任何特徵。但更遠處，綿延的森林流露出幽森的氣息，一座黝黑的堡壘從林地間高聳而出，彷彿吸收陽光的深井，照耀在蘿林上空的金色光線在那裏變得蒼白而衰弱。

    “那就是多爾哥多，第二紀時索倫蟄伏的地方，現在被傳聞中的‘死靈法師’佔據著，”埃爾隆德神情凝重的說，“庫路耐爾懷疑那是戒靈在作怪。”

    甘道夫撥燃菸斗問：“邪惡侵入那裏有多久了？”

    埃爾隆德回答說：“從凱薩督姆淪為摩瑞亞那年起，它的上空就經常飄浮著黑色的雲朵，毒龍葵和黑暗樅樹在那陰雲底下瘋狂生長。這種狀況目前已經毀掉了南部密林和精靈小鎮阿卡德納。樅樹在舊林道上一株接一株緊挨著生長，也一起腐爛，除了半獸人沒有其他良善生靈可以透過。在北方，只有瑟蘭迪爾的子民有能力把這邪惡遏止。但我恐怕這種遏止也是暫時的，因為邪惡一直在滋長。”

    甘道夫將目光轉向北方，說：“那麼派信使去邀請密林之王吧，讓我們一道商量如何對付這邪惡。”

    對甘道夫的提議埃爾隆德嘆口氣說：“這我已經試過，可我的信差遭到了拒絕。自從林地王國的王后隕落，國王就不再走出林山一步，他寧可放棄掉南方的國土也不許自己的子民涉險。真遺憾，我本以為他會成為我們大有力量的盟友。”

    甘道夫吧嗒吧嗒抽吸著菸斗，露出好奇的神色說：“從你的敘述裡我聽不出他的力量所在，或者你可以告訴我更多。”

    埃爾隆德扭頭看向他回答：“最後聯盟之戰他曾率著六千人的大軍和吉爾加拉德王並肩作戰。索倫的惡龍、剛達巴的阿佐格一世都死在他的劍下——這麼說不知道夠不夠。”

    甘道夫眼裏精光一閃，忽然咧嘴笑起來，嘴邊的灰鬍子都被他吹開了。他興致勃勃地對埃爾隆德說：“那我們得修改一下行程。你先引薦我去北方拜訪瑟蘭迪爾，反正離聚會還有一段時間，你的岳父岳母必定不會責怪你的。”

    埃爾隆德忍不住微笑，但是他最後無奈的搖搖頭說：“米斯蘭達，你還是這樣心血來潮，又總是立刻就要行動。可我要提醒你，瑟蘭迪爾不是那麼容易被勸服的。還有，你得注意禮貌。”

    甘道夫吐出菸斗大笑起來：“我有不注意禮貌的時候嗎？”

    埃爾隆德反問：“你說呢？”

    這樣往北行了七日，精靈與巫師的隊伍來到了安都因河上游的一帶淺灘。因為伊恩渡口被密林精靈們荒棄，現在要渡過安都因大河除了在南方的洛格·寧格洛隆，就只有穿越北面的這片淺灘。等他們策馬越過淺灘，又穿過河畔的草甸，森林終於無聲無息地迎上來，彷彿是座黑沉沉的高牆一般。又行了半日，他們在中午時分抵達了森林邊緣。甘道夫左右環顧，見眼前的樹木全都十分高大，樹幹上滿是樹瘤，枝椏相當的扭曲，樹葉則是暗綠色的，彷彿生了病。無名的爬藤順著樹幹生長，有時又垂落到地面。稍微深入樹林的地方，即使在正午也十分幽暗。