韓龍看著拓跋氏逐漸式微的族人，發現拓跋什翼犍次子拓跋寔還留有一個六歲的兒子拓跋珪，他在族人的保護下仍然存活著，沒有被拓跋實君所害。於是讓代國的舊臣燕鳳力求苻堅留下拓跋珪，並讓他以後繼續執掌拓跋部。

    苻堅同意了燕鳳的請求，讓拓跋珪得以保留。

    此時，秦國達到了最鼎盛的時期，能用來征戰計程車兵達到了百萬之多。

    韓龍對實力孱弱的東晉非常擔憂，一旦秦國攻晉，晉國有極大的可能被秦國吞併，韓龍要想辦法阻止苻堅的行為。

    於是韓龍在東晉朝廷中遍尋可靠之人擔任將領，希望能依靠他來抵擋前秦的進攻，然而倉促之下，韓龍竟發現朝中多平庸之輩，無人可作為元帥。

    這令韓龍大為苦惱，無奈之下，他讓桓溫之弟桓衝擔任要職，抵禦苻堅的進攻。桓衝比桓溫更忠義，為人有氣度，做事更謹慎，因此韓龍退而求其次找到了他來防備秦軍。

    太元三年，桓衝令荊州刺史，督七州軍事。然而面對聲勢浩大的秦軍來襲，桓衝膽寒，遷移荊州治所，只令堅守，不願出戰。結果被秦軍相繼攻陷魯陽、南鄉、南陽等地，就連重鎮襄陽也被秦兵攻陷，梁州刺史朱序被俘。苻堅常常重用降將，藉此以收復人心，於是他仍然重用朱序。

    面對咄咄逼人的秦兵，韓龍見東晉無人能敵，於是韓龍讓駐守洛陽的苻重反叛，希望能借此迫使苻堅退兵。

    然而苻重的反叛不痛不癢，秦軍在巴蜀之地連續擊敗晉軍。

    晉國連連失利，國庫已漸空虛，韓龍讓晉國百官的俸祿減半，全都充作軍用。

    韓龍看著眼下的局面，開始心灰意冷，甚至一度認為東晉必敗無疑，開始盤算著讓司馬曜命令全國投降。

    就在這時，一支軍隊出現在韓龍眼前，那便是由建武將軍謝玄組建的一支北府兵。

    當時秦兵突襲三阿，意在晉國都城建康，朝中震動。當時晉國宰相謝安令侄子謝玄令北府兵前往救援。謝玄不辱使命，不僅擊退了正在圍攻三阿的秦兵，連克盱眙、淮陰，再追擊秦兵，將其徹底擊退。

    韓龍大喜，立即讓朝廷重用謝玄，派人去犒勞北府兵，並將謝玄擢升為徐州刺史，進號冠軍將軍。

    次年，佛教在東晉極為盛行，韓龍趁此機會，讓司馬曜信仰佛教，希望藉助佛教來端正他的言行舉止。

    苻堅開始與眾臣商議伐晉之事。

    韓龍見秦晉邊境綿長，僅靠北府兵還遠遠不夠，他把目光重新放在桓衝身上，希望他也能有所作為，共同為抗秦出一份力。韓龍讓秦將閻震率領兩萬秦兵攻打桓衝管轄的竟陵，想要以此測試桓衝的作戰能力。

    桓衝不辱使命，擊敗了秦兵並俘虜了閻震。

    苻堅不停群臣勸阻，執意要伐晉，徹底統一天下。

    韓龍知道，若秦國近百萬大軍一併南下，晉國仍然難以抵禦。於是他讓苻堅分兵去攻打西域，減少秦兵南侵的數量。

    終於，決戰的日子到來了。爲了先發制人，東晉朝廷先讓桓衝率領十萬大軍北伐秦國，進攻襄陽。苻堅大軍還未開動，於是先讓慕容垂前往援救襄陽。

    慕容垂命令將士手持十把火炬夜行，佯裝聲勢浩大。

    桓衝自知不敵，於是撤兵回師。

    三個月後，苻堅正式大舉南侵，秦兵約有步兵六十餘萬，騎兵二十七萬，禁軍三萬分兵攻晉。

    苻堅命慕容垂率二十五萬大軍為先鋒，開拔先行，攻打鄖城。又命前羌族酋長姚萇為龍驤將軍，都督二州軍事。苻堅對姚萇語重心長地說道：“我曾經也是龍驤將軍，這個稱號我至今未曾輕易授予他人，希望你能好好勉力自己。”

    秦軍浩浩蕩蕩，行之於途，旗鼓相望，苻堅曾笑道：“以吾之眾旅，投鞭於江，足斷其流。”

    東晉朝廷派謝安之弟謝石為征討都督，並讓謝玄為先鋒，率八萬北府兵前往淝水抵禦苻堅。桓衝率兵十萬防備下游地帶。

    謝玄先派手下大將劉牢之率領精兵五千奇襲洛澗，劉牢之斬殺十名將領，大破五萬秦兵。

    謝玄在淝水與苻堅對峙，苻堅屯兵於岸上，謝玄難以進軍，為此殊為困擾。若是強行進軍，苻堅以逸待勞，在岸邊用箭射之，北府兵必然難以抵禦。

    韓龍見狀，也替謝玄心急，兀自躊躇著。

    左慈笑道：“韓施主何必總是盯著晉軍看，何不看一眼秦軍呢？”

    韓龍看著聲勢浩大並且已經排成了長龍的秦軍十分為難，這麼多人要如何對付呢？韓龍對秦軍多看兩眼，忽然他眼前一亮，於是向謝玄做出了一個決策。